Workflow-Automatisierung
Wiederkehrende Abläufe laufen ohne Zutun: ausgelöst durch ein Ereignis, verbunden über Ihre bestehenden Systeme, dokumentiert und nachvollziehbar.
20 Minuten · kein Verkaufsgespräch · Sie erfahren, was sich lohnt
Wofür das gedacht ist
Viele Aufgaben in einer Beratung wiederholen sich in ähnlicher Form: Eine Anfrage kommt an, ein Projekt startet, ein Dokument wechselt die Stufe. Jedes Mal werden dieselben Schritte von Hand ausgeführt, oft von derselben Person und oft zwischen mehreren Programmen.
Eine Workflow-Automatisierung legt diese Schritte einmal fest. Danach löst ein Ereignis den Ablauf aus, und die einzelnen Systeme geben sich die Daten untereinander weiter. Jeder Durchlauf wird protokolliert, sodass sich später nachvollziehen lässt, was wann passiert ist.
Typische Anwendungen
Beispiele, keine festen Pakete. Was davon zu Ihrem Haus passt, klärt sich im Gespräch.
Anfrage aufnehmen
Eine neue Anfrage im Postfach wird erkannt, die wichtigsten Angaben werden in Ihre Ablage oder Ihr CRM übernommen und eine Aufgabe für die zuständige Person angelegt.
Projektstart vorbereiten
Beim Projektstart entstehen Ordnerstruktur, Checklisten und Zuständigkeiten nach Ihrer Vorlage, ohne dass jemand sie einzeln anlegt.
Übergaben und Erinnerungen
Wechselt ein Vorgang seinen Status, erhält die nächste Person Bescheid. Offene Punkte werden zum vereinbarten Zeitpunkt nachgefasst.
Was dabei gilt
Nicht jeder Ablauf eignet sich. Kommt eine Aufgabe nur selten vor oder läuft sie jedes Mal anders, lohnt sich der Aufwand oft nicht. Das sage ich Ihnen im ersten Gespräch.
Die Umsetzung folgt dem Ablauf, den Sie auf der Startseite finden: Gespräch, Angebot mit festem Umfang, Umsetzung in Ihrer Umgebung, Übergabe mit drei Monaten Feinschliff.
Grundsätze
- Verbunden werden vorrangig Ihre bestehenden Systeme
- Jeder Durchlauf ist protokolliert und nachvollziehbar
- Nach außen geht nichts ohne Ihre Freigabe, sofern nicht anders vereinbart
- Alle Konfigurationen und eine Dokumentation gehen bei der Abnahme an Sie
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Im ersten Gespräch geht es nicht um ein Angebot, sondern um Ihre Abläufe.