Dokumenten- und Angebotsprozesse
Entwürfe, Protokolle und Zusammenfassungen entstehen aus den Unterlagen, die ohnehin vorliegen. Geprüft und ergänzt wird, statt bei null angefangen.
20 Minuten · kein Verkaufsgespräch · Sie erfahren, was sich lohnt
Wofür das gedacht ist
Angebote, Protokolle und Zusammenfassungen kosten Zeit, die sich nicht abrechnen lässt. Häufig entstehen sie abends oder zwischen zwei Terminen, und die Inhalte stecken längst in Briefings, Aufzeichnungen und früheren Projekten.
Dieser Baustein nutzt genau diese vorhandenen Unterlagen. Es entsteht ein Entwurf in Ihrer Struktur und mit Ihren Bausteinen. Ihre Arbeit ist dann die fachliche Prüfung und Ergänzung, nicht das Zusammensuchen.
Typische Anwendungen
Beispiele, keine festen Pakete. Was davon zu Ihrem Haus passt, klärt sich im Gespräch.
Angebotsentwürfe
Aus einem Briefing entsteht ein erster Entwurf, mit Referenzprojekten, Methodikbausteinen und Lebensläufen aus Ihrer eigenen Ablage. Sie prüfen und schicken.
Protokoll und Aufgaben
Aus der Aufzeichnung eines Termins wird ein strukturiertes Protokoll mit abgeleiteten Aufgaben. Die Freigabe bleibt bei Ihnen.
Zusammenfassungen
Lange Dokumente oder Gesprächsnotizen werden in Ihrem Format zusammengefasst, etwa für die Projektakte oder die Übergabe an Kolleginnen und Kollegen.
Was dabei gilt
Ein Entwurf ersetzt nicht die fachliche Prüfung. Inhalte, die an Kundinnen und Kunden gehen, liest immer ein Mensch aus Ihrem Haus.
Die Umsetzung folgt dem Ablauf, den Sie auf der Startseite finden: Gespräch, Angebot mit festem Umfang, Umsetzung in Ihrer Umgebung, Übergabe mit drei Monaten Feinschliff.
Grundsätze
- Grundlage sind Ihre eigenen Unterlagen und Vorlagen
- Nach außen geht nichts ohne Ihre Freigabe, sofern nicht anders vereinbart
- Format und Struktur richten sich nach Ihrem Haus
- Alle Konfigurationen und eine Dokumentation gehen bei der Abnahme an Sie
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Workflow-Automatisierung
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Im ersten Gespräch geht es nicht um ein Angebot, sondern um Ihre Abläufe.